Ese Sukhoi Superjet fue la mas mala decisión que pudieron tomar, y todo por no operar el Embraer E190 y ahorrarse unos cuantos millones de USD por unidad.
A mi parecer, el SuperJet no hubiera sido una mala decisión. Aclaro el porque.
Si desde que empezaron las negociaciones se hubiera puesto sobre la mesa el tema de logística creo que hubiera ahorrado problemas, como creo que hubiera sido una buena manera. Bueno recordemos que AIJ fue el cliente de lanzamiento para América, tenian una buena posición para obtener mas que solo descuentos y precios preferenciales. Hubiera sido bueno el tener firmado opciones de re compra por parte de SuperJet en caso de no cumplir ciertas condiciones, eso hubiera hecho que AIJ se salvara de tener almacenados los aviones y hubiera podido ampliar la flota de Airbus si lo que buscaban era expandirse.
El problema el Sukhoi es mucho más elemental: no había suficiente demanda de tráfico que no pudiera ser atendida con un Airbus A320 y con una buena estructura de costos. Un avión regional era francamente innecesario para Interjet.
Es un tema que he analizado ya en varias ocasiones en el foro pero se puede resumir en lo siguiente: las posibles rutas regionales ya están atendidas o pueden ser atendidas por Viva/Volaris con un menor costo por asiento en un A320 y las pocas rutas o demanda que queda están sobre-atendidas por Costera con la ventaja de la conectividad internacional o son al AICM, cuya saturación hace que sea más conveniente volar aviones grandes.
A los datos, el año pasado (2019) en el mercado nacional mexicano se operaron 66.7 millones de asientos y se transportaron 53.5 millones de pasajeros. Podría usar números del 2012, el año previo a la llegada del Superjet pero dudo que cambié la situación y la conclusión. Por otro lado, la aviación en 2021 será totalmente diferente que en 2019, sin embargo no creo que las razones fundamentales sean diferentes.
Pero el mercado no está distribuido de manera "pareja", un sorprendente 95.9% de los asientos tocan uno o dos de los Cinco Grandes Aeropuertos (CGA = MEX, GDL, MTY, TIJ y CUN). Un 0.3% adicional sería Toluca a destinos que son clientes que fácilmente podrían moverse a MEX. Tan solo un 3.8% (o 4.1% como quieran verlo) NO toca alguno de los CGA.
Pero además, es que el 34% se mueven entre los CGA. Para resumirlo: una tercera parte del pastel vuela entre un CGA y otro, dos terceras partes vuelan de un CGA a otros destinos y una baba de perico vuela entre aeropuertos no CGA.
¿Cuál es el problema? Que en TIJ tienes a un Volaris muy bien posicionado, en MTY pasa lo mismo con Viva pero no tan extremo. En GDL y CUN, Volaris y Viva se reparten el pastel. Abajo las participaciones de mercado del 2019:
GDL - Volaris 46%, Viva 19%, Interjet 15%, Grupo AM 15%; ULCC 65%
MTY - Viva 40%, Grupo AM 24%, Volaris 18%, Interjet 17%; ULCC 58%
TIJ - Volaris 68%, Viva 14%, Interjet 9%, Grupo AM 8%; ULCC 82%
CUN - Volaris 34%, Viva 25%, Interjet 23%, Grupo AM 16%; ULCC 59%
Si quitamos ese 34% que es entre CGA, la fotografía se vuelve más extrema:
GDL - Volaris 57%, Viva 27%, Interjet 4%, Grupo AM 0%; ULCC 84%
MTY - Viva 64%, Grupo AM 19%, Volaris 6%, Interjet 6%; ULCC 70%
TIJ - Volaris 88%, Viva 9%, Interjet 2%, Grupo AM 0,5%; ULCC 97%
CUN - Volaris 48%, Viva 43%, Interjet 6%, Grupo AM 0%; ULCC 91%
Queda descartada cualquier posibilidad de éxito para un avión regional en rutas a GDL, MTY, TIJ o CUN por la simple y sencilla razón que ya existe un Volaris y un Viva que llevan años desarrollando las rutas poco a poco y lo regional prácticamente ha desaparecido. Sin el tráfico en rutas "troncales" entre CGA, Grupo AM es prácticamente inexistente, tan solo en MTY conserva un 19% y ahí tan solo es líder en MTYQRO y MTYSLP. Caray, es que en todo el país con la excepción de MTY y MEX, Aeroméxico es la aerolínea para volar a CDMX. (Y al extranjero...claro, pasando por MEX).
No queda nada de la red de AM en TIJ ni en HMO y dudo que, después de la crisis, el Hub MTY siga existiendo (bueno, a menos que sea rescatada con dinero del contribuyente). Hace dos meses comenté que AM intentaba el MTYTIJ por sexta vez; y que junto con el GDLMID y el MTYMID eran la novatada del nuevo director de red de rutas.
Según mis estimaciones, el costo unitario por asiento de un Superjet comparado con un A320neo de Volaris o de Viva es entre un 40 y un 60% superior. Es imposible que Interjet pueda competir con esa diferencia de costos en mercados donde además Volaris, Viva o los dos están muy bien establecidos.
Lo cual nos lleva a MEX.
MEX - Grupo AM 37%, Interjet 27%, Volaris 19%, Viva 12%; ULCC 31%
MEX excluyendo vuelos a otras CGA - Grupo AM 40%, Interjet 25%, Volaris 18, Viva 11%; ULCC 29%. Las rutas que no son a otro CGA son el 59%.
Mi argumento es que en el AICM el mercado ya está cubierto por Costera y la conectividad que tiene en la Terminal 2, tanto nacional como Internacional. Por otro lado, Grupo AM enfrenta compentencia de Interjet, Volaris o Viva en prácticamente todas las rutas, con algunas muy contadas excepciones como QRO, MAT, MLM, SLW, NLD, MTT y ZLO.
Por otro lado, frente a una saturación en el AICM, la tendencia natural ha sido, es y será operar aviones con más asientos. Tan solo en los últimos 10 años.
Mercado Nacional: de 96 asientos en 2009 a 140 en 2019, es decir un 45% más
Mercado Internacional: de 145 asientos en 2009 a 166 en 2020, un 15% más
Mercado Total: de 108 asientos en 2009 a 148 en 2019, es decir un 37% más
¿Porqué? Porque las aerolíneas buscan maximizar su rentabilidad/ingresos por despegue/aterrizaje (par de slots).
¿Cómo cambia todo con el COVID19? Pues creo que serán más importantes los costos UNITARIOS bajos, y ante una demanda baja, importará más la conectividad y eso es difícil construirlo con apenas unos cuantos Superjets.